华西证券:佳兆业集团城市更新转化加速 首予买入评级

4月11日,华西证券发布首次覆盖研报,鉴于佳兆业集团(01638)业绩与销售持续增长,城市更新优势突出,财务状况持续优化,给予“买入”评级。

华西证券认为,佳兆业业绩稳健增长,财务状况不断优化。2020年公司实现营业收入558.5亿元,同比增长16.3%,归母净利润54.5亿元,同比增长18.6%。公司整体杠杆率持续优化,三道红线指标中已有两项达标。

佳兆业不断深化大湾区市场布局,2020年公司新增土地储备面积921.2 万平方米,权益总地价471.1 亿元,拿地力度趋于积极。从新增土储的区域分布来看,公司在大湾区的权益金额占比63%。

华西证券还预测佳兆业城市更新进入收获期。2020年公司超额完成城市更新目标,未来继续聚焦城市更新,加快城市更新项目转化,进一步深耕大湾区市场,公司将迎来城市更新投资的收成期。

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